Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de sucesso precisar lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente.
Depois que um navio britânico sofre um ataque, a diplomata americana Kate Wyler assume um novo cargo no Reino Unido, colocando suas habilidades e seu casamento à prova.
Surgem novos detalhes sobre o ataque. Kate e Hal não se entendem. As declarações de Trowbridge em um funeral causam alvoroço.
Em Winfield, os planos do Presidente Rayburn para o Golfo deixam a equipe nervosa. A tensão entre Hal e Kate chega a um ponto crítico.
A reputação de Rayburn sofre um baque. Kate aparece na reunião de Dennison no Ministério de Relações Exteriores e descobre informações surpreendentes sobre o ataque.
Os ânimos se exaltam em Chevening. A chegada de uma pessoa inesperada faz Kate e Dennison buscarem uma solução. Hal faz uma nova conexão.
A pedido de Trowbridge, Kate chama Hal para ajudá-la a receber uma visita importante. Kate consulta uma informante em segredo. Surgem sentimentos complicados.
Uma conversa com um embaixador russo traz novas informações e mensagens contraditórias. Kate vai aos Estados Unidos e reencontra uma antiga amiga.
As ações de Hal causam atritos em Londres. Kate vai a Paris com Dennison para analisar a situação de Lenkov, que sofre uma reviravolta chocante.
Após voltar às pressas para Londres, Kate fala de sua desconfiança sobre o atentado. Todos estão à procura de Lenkov e Roylin. Eidra dá uma notícia devastadora.
Eidra ajuda a colocar uma penetra no enterro de Grove. Kate percebe que pode ter cometido um erro antes do atentado. Stuart diz o que pensa.
Uma luxuosa festa dá a Kate uma chance de ajudar Dennison, que vê uma oportunidade após o anúncio do primeiro-ministro sobre Lenkov.
O gabinete tenta organizar uma cerimônia improvisada em meio a uma crescente crise constitucional. Nos bastidores, Hal se aproveita da situação caótica.
Kate recebe uma oferta tentadora. Eidra é questionada por conta do desastre envolvendo Roylin. Stuart faz uma proposta que vai além da política.
Com o país inteiro em luto, Grace começa a formar sua equipe. Uma tensão pessoal ameaça a imagem pública imaculada de Kate e Hal.
Kate propõe uma solução inusitada para um problema antigo. Um plano arriscado se desenrola no evento do primeiro-ministro na Escócia. Stuart confronta seus sentimentos.
Kate consegue acesso a qualquer pessoa, exceto uma. Dennison usa informações privilegiadas a seu favor.