Raylan Givens deixou o Kentucky e está equilibrando sua vida de agente federal com a de pai em meio período. Um encontro inesperado o envia para Detroit, onde ele acaba cruzando com um sociopata violento e uma advogada de defesa formidável.
Quinze anos depois de Raylan Givens ter deixado o Kentucky, um encontro casual nos pântanos da Florida envia-o para Detroit e coloca-o em rota de colisão com um violento sociopata e um formidável advogado de defesa.
Raylan caça um assassino. Carolyn aceita um antigo cliente. Willa faz uma nova amiga.
Raylan e a Polícia de Detroit prendem alguns suspeitos promissores, provocando a ira de Carolyn. Mansell e Sandy avançam na marca albanesa. As coisas com Willa chegam ao limite.
Raylan se envolve com a máfia albanesa. Mansell forma uma nova aliança. Carolyn baixa a guarda.
O passado de Carolyn se torna o presente de Raylan. Mansell coloca um plano em ação.
Uma confusão malfeita leva a perseguição de Raylan a Mansell ao caos.
Raylan e Mansell aparecem.
Raylan e Carolyn cruzam a linha, enquanto Raylan tenta sair vivo de Detroit.