A jovem Lucinda é acusada de cometer um crime, mas não tem memórias disso. Forçada a ir para um reformatório suspeito, ela tenta remontar seu passado.
Lucinda Price é assombrada por misteriosas Sombras. Presa por um crime que não cometeu, ela é enviada para a detenção num lugar incomum.
Recuperando-se de sua punição na solitária e ainda perturbada pelas Sombras, Luce questiona suas próprias lembranças do que aconteceu na sua tentativa de fuga.
Cassie, a única pessoa a conseguir escapar de Espada e Cruz, é confrontada por uma criatura assustadora. Luce suspeita que Howson está controlando suas memórias.
Howson organiza a captura da criatura que atacou Luce no lago e a interroga. Ele a define como um Outcast, uma criatura ancestral com mente de colmeia.
Os planos de Howson para manter os residentes presos na instituição são revelados. Luce e Daniel planejam fugir do lugar para alertar as autoridades.
Miss Miriam começa uma busca pelo Outcast enquanto Howson tenta salvar a vida de Daniel. Luce e os outros residentes tentam encontrar um caminho seguro, mas são perseguidos.
Miss Miriam revela alguns dos segredos de Espada e Cruz para os residentes. Enquanto todos se recuperam das revelações, Luce tenta lidar com suas próprias questões.
Os residentes ficam indignados com um acontecimento chocante e tentam conseguir respostas. Daniel, Cam e Luce confrontam seus superiores.