Candinho foi separado da mãe logo após seu nascimento e acolhido por um casal dono de uma fazenda. Mas quando cresce, Candinho é expulso por se apaixonar pela primogênita, Filomena. Candinho segue para a capital em busca da mãe biológica.
Anastácia dá à luz um menino, mas o Barão afirma que a filha não poderá ficar com o bebê. Anastácia esconde seu medalhão nas roupas do filho, que é deixado em um rio. Contrariando Cunegundes, o bebê é acolhido por Eponina e Manuela. Filomena e Candinho se beijam e Cunegundes expulsa o rapaz de sua casa. Pancrácio aconselha Candinho a procurar por sua mãe em São Paulo.
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