No Japão do futuro, com natalidade ultrabaixa, as crianças são valorizadas, mas monitoradas. O Papai Noel é visto como perigoso e banido. Em 25 de dezembro, Kazushige Sanda, descendente do Papai Noel, é atacado pela colega Fuyumura, que quer que ele ache sua amiga desaparecida, Ono. "Papai Noel, encontre minha amiga!" Para proteger as crianças, Sanda se torna Papai Noel e luta contra os adultos.
Em um 25 de dezembro sem Natal, Sanda é atacado por Shiori, sua colega de sala. Achando que fosse amor, ele espera uma declaração e ouve outra coisa.
Amaya descobre que Sanda é o Papai Noel e o força a beijar Fuyumura. Noel se recusa, fugindo com o novo poder do trenó. O diretor Oshibu aparece.
Sanda adquire o poder de detectar mentiras. Fuyumura quer usá-lo para achar Ono, mas Sanda está sobrecarregado. Então Fuyumura mente para se ferir.
Em um funeral, Noel luta contra Yagiuda, mas teme o próprio poder. Sua determinação retorna, quebrando o teto e o deixando totalmente exposto.
Sanda jura nunca se apaixonar. Em um tufão, ele se desentende com a noiva Niko e, contrariado, acaba gostando dela. Yagiuda ressurge como professor.
Noel impede que o diretor Oshibu castigue Ono já adulta, mas o ciborgue de 92 anos é mais forte. Para lutar, Noel pede que as crianças acreditem nele.
Amaya termina sua amizade com Sanda para protegê-lo. Yagiuda cura as cicatrizes de Oshibu, que recorre à Turma 10 para uma missão especial.
Fuyumura salva o Papai Noel, que decide fortalecer seu coração. Mas, quando Niko lhe pede um beijo, Sanda surta e quase se transforma na frente dela.
Tetsudome acha o Noel fraco. Com sua ajuda, Sanda vira o Noel Sombrio, mas teme seu poder. Ao rever Namatame, ele promete não lutar contra crianças.
Na Festa do Auge da Juventude, Niko rouba o primeiro beijo de Sanda. Enquanto isso, Yagiuda enfrenta Namatame sozinho para proteger o Noel.
Namatame acaba com a festa. Comendo yakisoba, ela vê Sanda em forma de criança. O corpo dele, assim como o de Ono, sofre com as rápidas mudanças.
Papai Noel enfrenta Oshibu diante dos alunos. O diretor adora os aplausos, mas Noel recupera sua força interior. A luta épica termina no telhado.